FC Porto aumenta empréstimo obrigacionista de 40 para 70 milhões de euros

A FC Porto SAD aumentou de 40 para 70 milhões de euros (ME) o montante máximo do empréstimo obrigacionista com juros ligados ao sucesso desportivo, segundo uma adenda ao prospecto divulgada esta terça-feira.

A operação, anunciada a 28 de Outubro, previa a emissão de até oito milhões de obrigações, passando agora para um máximo de 14 milhões, com um valor nominal unitário de cinco euros, num aumento de 75% do montante previsto.

O novo empréstimo destina-se prioritariamente a obter fundos para reembolsar os 55 ME do empréstimo obrigacionista "FC Porto SAD 2023-2026", emitido durante a administração liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, e com vencimento previsto para 7 de Dezembro deste ano.

A operação permite refinanciar a dívida, substituindo obrigações com juros anuais brutos de 6,25% por novos títulos com uma taxa base de 5,25% e reembolso em Dezembro de 2030.

Segundo a adenda, aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o eventual remanescente destina-se a "financiar o desenvolvimento da actividade corrente" da sociedade, bem como à diversificação e optimização das fontes de financiamento e ao reforço da liquidez.

O empréstimo "Obrigações ligadas ao sucesso desportivo FC Porto SAD 2026-2030" contempla uma oferta pública de subscrição e uma oferta pública de troca de títulos do empréstimo anterior, que decorrem desde 2 de Novembro até às 15h desta sexta-feira.

Os detentores de obrigações de 2023-2026 podem trocar cada título por uma nova obrigação, acrescida de 0,15625 euros relativos aos juros do último semestre do empréstimo anterior, sujeitos a impostos, comissões e outros encargos.

A taxa de juro base do novo empréstimo é de 5,25% brutos ao ano, podendo subir até 6% em função dos resultados da equipa principal de futebol.

A majoração prevê um acréscimo de 0,15 pontos percentuais por cada acesso à fase de liga da Liga dos Campeões e de 0,10 pontos por cada título de campeão nacional, nas épocas de 2026-27 a 2028-29, até um aumento acumulado máximo de 0,75 pontos percentuais.

A emissão está prevista para 18 de Novembro de 2026, com reembolso a 18 de Dezembro de 2030, sendo o investimento mínimo na oferta de subscrição de 2500 euros, correspondentes a 500 obrigações.

A adenda estima em cerca de 67,92 ME a receita global líquida da operação, caso seja atingido o montante máximo de 70 ME.