앤트로픽 "메모리 3사 HBM 병목…TSMC 집중도 위험요인"

상장신청서에 명시

(서울=연합뉴스) 정주호 기자 = 앤트로픽이 상장신청서에서 대만 TSMC 제조 수요 집중과 함께 고대역폭메모리(HBM) 공급이 수요를 따라가지 못할 수 있다는 점을 위험요인으로 꼽았다.

앤트로픽은 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 신청서(S-1)의 위험요인 항목에서 인공지능(AI) 가속기의 핵심 부품인 HBM과 기타 고성능 메모리를 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론이 대부분 생산한다고 밝혔다.

그러면서 이들 업체가 수요에 맞춰 생산능력을 늘리고 있지만, 이런 노력이 수요를 따라잡을 만큼 빠르게 충분한 공급으로 이어진다는 보장은 없다고 설명했다.

특히 대형 고객이나 경쟁사가 독점 공급 계약을 맺거나 제조사의 가용 생산능력 대부분을 선점할 경우 위험이 커진다고 지적했다.

제조사가 물량 배정이나 전략을 바꾸면 필요한 칩을 확보하는 데 불리하게 작용할 수 있다는 점도 언급했다.

앤트로픽은 AI 모델 훈련과 서비스에 필요한 컴퓨팅 확보가 칩, 전력, 데이터센터 등 여러 병목에 걸려 있다는 설명의 일부로 이들 메모리 3사를 거론했다.

칩과 관련해서는 가장 앞선 능력이 주로 TSMC에 집중돼 있어 지정학적 긴장이나 지진·태풍 같은 재해가 공급을 크게 교란할 수 있다고 우려했다.

미국 등 대만 밖에서 첨단 칩 생산능력을 확보하려는 노력은 초기 단계여서 가까운 장래에 이런 집중 위험을 크게 줄이기 어렵다고도 밝혔다.

앤트로픽은 TSMC가 수요를 모두 충족하지 못한 적이 있고, 그 결과 자사가 필요한 칩을 적기에 충분히 확보하지 못한 적도 있다고 밝혔다.

컴퓨팅 단가의 상승과 함께 사용량 확대로 앤트로픽의 상반기 컴퓨팅·인프라 비용은 89억4천500만달러(약 11조9천억원)로 전년 동기(23억3천400만달러)보다 283% 늘어난 것으로 나타났다.

앤트로픽은 주요 경쟁사들도 비슷한 투입요소에 의존한다면서 경쟁사들이 칩 설계와 생산, 데이터센터 소유, 하드웨어 제조사와의 독점 공급 계약 등으로 수직계열화에 나설 수 있다고 경고했다.

이 경우 경쟁사가 더 큰 규모로, 더 낮은 비용으로 컴퓨팅을 확보할 수 있다는 것이다.

jooho@yna.co.kr

Source: Yonhap Korean · 정주호