삼양홀딩스, 수요예측에 5천600억 몰려…모집예정액 5.6배

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(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 삼양홀딩스[000070](AA-)의 무보증사채 수요예측에서 모집예정액의 5.6배 자금이 몰렸다.

2∼3년물에는 각각 모집액의 8배와 6배 가까운 수요가 몰린 반면, 5년물은 모집액을 소폭 웃도는 데 그쳐 만기별 수요 차이를 보였다.

23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양홀딩스는 이날 1천억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 5천600억원의 수요를 확인했다.

삼양홀딩스는 수요예측 결과에 따라 2천억원 한도 내에서 증액 발행을 검토할 수 있다고 전했다.

만기별로는 300억원을 모집한 2년물에 2천400억원, 500억원을 모집한 3년물에 2천950억원이 들어왔다. 200억원을 모집한 5년물에는 250억원이 유입됐다.

가산금리(스프레드)는 2년물이 개별 민평금리보다 3bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서, 3년물도 민평 대비 3bp 낮게 형성됐다. 그러나 5년물은 민평 대비 20bp 높은 수준에서 스프레드가 형성됐다.

삼양홀딩스는 공모 희망 금리로 개별 민평수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.

회사는 조달한 자금을 내달 말 만기가 돌아오는 1천400억원 규모의 회사채 상환 자금으로 사용할 예정이라고 밝혔다. 증액 발행 시에는 운영자금 및 계열사 등에 대한 잠재적 지원자금 등 기타 자금에도 사용할 예정이다.

IB 업계 관계자는 "3년 이내 특정 구간 위주로 수요가 들어오는 가운데 5년물은 투자자 입장에서 만기가 너무 길었던 것 같다"며 "최근 금리도 낮아진 데다 아직 3년 이상으로 만기를 늘리려는 움직임이 보이지 않고 있다"고 전했다.

그러면서도 "연말 북클로징(투자 마감)이 가까워진 시점에서 개평민평금리가 낮았던 종목인 점을 감안하면 무난한 결과"라고 평가했다.

skang@yna.co.kr

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2026년10월23일 16시20분 송고